越秀地产发行7亿元有担保票据 2026年到期

来源：吉屋发布时间：2024-01-20 10:58:41

越秀地产拟发7亿元有担保票据 2026年到期

越秀地产近日公告称，计划发行总额为7亿元人民币的4.00厘有担保票据，该票据将于2026年到期。以下是具体内容：

1. 发行对象和评级预期

这次的增发票据将仅面向金融机构和其他合格的专业投资者，符合相关金融产品分销和发行的规定。同时，该票据的评级预期与已发行的票据相同，为“Baa3”级。

2. 发行价格和债务地位

根据公告，增发票据的发行价格将等于本金的99.995%，加上从2023年11月15日至发行日的应计利息。此次增发票据属于直接、非后偿、无抵押和无担保债务，与其他债务地位相同。

3. 赎回权和资金用途

在特定情况下，如发生控制权变更事件，票据持有人将有权行使赎回权，要求发行人赎回或以其他方式购买票据。增发票据的所得款项总额预计为7.0495亿元，净额拟用于置换本集团一年内到期的若干中长期债务。

总结起来，越秀地产计划发行总额为7亿元人民币的有担保票据，以置换一年内到期的中长期债务。该票据将于2026年到期，并与已发行的票据合并形成单一系列。发行价格将等于本金的99.995%加上应计利息。票据属于直接、非后偿、无抵押和无担保债务，评级预期为“Baa3”级。在特定情况下，票据持有人有权行使赎回权，要求发行人赎回或以其他方式购买票据。增发票据的所得款项总额预计为7.0495亿元，净额拟用于置换本集团一年内到期的若干中长期债务。